Auf einer scheinbar gewöhnlichen Dienstreise nach Österreich lebt Michael ein gefährliches Doppelleben: Tagsüber professioneller Schulungsleiter, nachts verwandelt er sich heimlich in Michelle, die Frau, die er immer sein wollte. Als eine aufmerksame Teilnehmerin beginnt, sein Geheimnis zu erahnen, spielt sie ein perfides Katz-und-Maus-Spiel, bei dem sie ihn in kompromittierende Situationen bringt – ohne dass es jemand bemerkt. Doch als sie ihn schließlich stellt, erpresst sie ihn zu einem Leben, das er niemals erwartet hätte. Ein verhängnisvolles Spiel beginnt.