In der schwebenden Wolkenwelt Zephyria findet der kräftige Windweber Elias ein verbotenes Amulett, das ihn in hauchdünne, schimmernde Windgaze-Gewänder bannt und verborgene Sehnsüchte weckt. Mit Hilfe der Ätherfee Aurelia muss er den Fluch annehmen und überlistet die neidische Hexe Vespera in einem magischen Tanz, der sein Leben für immer verändert.